"بنك الرياض" يُعلن التوسع المالي ... إصدار شهادات ائتمان من الشريحة الثانية مقومة بالدولار!
أعلن بنك الرياض عزمه المضي قدمًا في إصدار شهادات ائتمان من الشريحة الثانية، مقومة بالدولار الأميركي، وذلك ضمن إطار برنامجه الدولي المحدث لإصدار شهادات الائتمان، الذي يهدف من خلاله إلى تنويع أدواته التمويلية وتعزيز قاعدة رأس المال، في ظل استراتيجية توسع مصرفي متسقة مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي البنك إلى توظيف أدوات الدين لتعزيز مرونته المالية وزيادة قدرته على دعم عملياته المحلية والدولية، ومواكبة المعايير التنظيمية المصرفية العالمية.
إقرأ ايضاً:لسبب مفاجئ.. بعثة الهلال تؤجل موعد التدريب الأخير قبل موقعة البرازيل"معجزة" في مستشفى الملك خالد.. قصة إنقاذ مقيم توقف قلبه تماماً وعاد للحياة.
وأوضح البنك أن عملية الإصدار ستتم من خلال منشأة ذات غرض خاص، وهو ما يعكس اتباع الهيكلية المتعارف عليها دوليًا في مثل هذه العمليات، بما يضمن الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية سواء داخل المملكة أو في الأسواق الخارجية.
كما أكد البنك أن الطرح سيُوجه إلى فئة المستثمرين المؤهلين فقط، سواء داخل السوق السعودية أو على الصعيد الدولي، بما في ذلك المؤسسات المالية والمستثمرين المحترفين الذين يمتلكون الخبرة الكافية للتعامل مع أدوات الدين المعقدة.
وفيما يتعلق بقيمة الإصدار وشروطه، أشار البنك إلى أنه سيتم تحديدها في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق واهتمامات المستثمرين، في خطوة تعكس اعتمادًا مرنًا على مؤشرات السوق العالمية وتوجهات السيولة، مع التأكيد على أن الهدف من الإصدار هو تعزيز الوضع المصرفي العام للبنك.
ويُتوقع أن تسهم هذه الشهادات في دعم مستوى كفاية رأس المال للبنك، من خلال تعزيز الشريحة الثانية من رأس المال، ما يُعتبر خطوة استراتيجية في إدارة التوسع المستقبلي والمحافظة على مستوى ملائم من رأس المال.
وقد أعلن البنك عن قائمة من البنوك والمؤسسات المالية العالمية التي تم تعيينها كمشاركين ومديرين للاكتتاب المحتمل، حيث ضمت القائمة كلًا من بنك ستاندرد تشارترد، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة ميريل لينش الدولية، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، ومجموعة إس إم بي، وشركة ميزوهو الدولية، وبنك دي بي إس إل تي دي، إلى جانب شركة الرياض المالية، الذراع الاستثمارية للبنك.
ويُعَدّ وجود هذه المؤسسات العالمية في إدارة عملية الإصدار مؤشرًا على ثقة البنك في قدرته على جذب اهتمام المستثمرين الدوليين وضمان تنفيذ الطرح بكفاءة وشفافية عالية.
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لسجل بنك الرياض في الاستفادة من أدوات أسواق الدين لتعزيز مركزه المالي ودعم عملياته التوسعية، حيث سبق للبنك أن نفذ عمليات إصدار ناجحة في الأعوام الماضية، ما جعله من الجهات النشطة في سوق أدوات الدين في المنطقة.
كما تعكس العملية المرتقبة ثقة إدارة البنك في البيئة الاستثمارية والاقتصادية السعودية، وقدرة السوق على استيعاب أدوات مالية ذات هيكل معقد وجاذبية استثمارية عالية، ومع تزايد اهتمام البنوك السعودية بالاستفادة من الأسواق الدولية، تبرز هذه المبادرات بوصفها أدوات استراتيجية لإدارة التوسع وتلبية متطلبات بازل 3، فضلاً عن تعزيز التنوع في مصادر التمويل.
ويُنتظر أن يقدم بنك الرياض تفاصيل إضافية حول الإصدار عند توفرها، بما في ذلك التوقيت الدقيق وقيمة الطرح النهائية، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنظيمية والمشاركين في السوق.