دون المستويات الإرشادية | أرامكو السعودية تعلن جمع أول طرح لسنداتها الدولية 2025
جمعت شركة أرامكو السعودية حوالي 5 مليارات دولارًا من أول طرح لسندات دولية المقومة بالدولار الأمريكي في عام 2025 تبعًا لـ IFR أدوات الدخل الثابت. يضم الإصدار 3 شرائح بآجال 5 و10 و30 عامًا، ووفقًا لـ IFR فإن حجم شريحة 5 أعوام وصل إلى 1.5 مليار دولارًا بعلاوة 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية انخفاضًا من السعر الاسترشادي البالغ 115 نقطة أساس. بينما شريحة 10 أعوام فوصلت قيمتها إلى 1.25 مليار دولارًا بعلاوة 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية انخفاضًا من 130 نقطة أساس. بخصوص شريحة 30 عامًا فبلغت قيمتها 2.25 مليار دولارًا بعلاوة 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية أقل من السعر الاسترشادي البالغ 185 نقطة أساس.
أرامكو السعودية تعلن القيمة الاسمية للسند والحد الأدنى للاكتتاب
توضح شركة أرامكو السعودية في بيان رسمي لها عبر موقع تداول السعودية أن القيمة الاسمية للسند 200 ألف دولارًا، والحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولارًا. مع مضاعفات متكاملة بقيمة 1,000 دولارًا الزائدة عن هذا المبلغ تبعًا لظروف السوق، ويقود الطرح بنوك سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي سي وجيه.بي مورغان والرياض المالية دفاتر سجل الاكتتاب المشتركين غير النشطين.